臨汾新聞網(wǎng)訊（記者王小庚實習生席瑛琪）4月1日下午，由民建臨汾市委主辦、泛亞有色金屬交易所（0657）臨汾授權服務機構承辦的民建大講堂―― ―《新經濟形勢下的財富管理》講座在市區(qū)華堯水上樂園行政樓舉行。福布斯全國50強理財師吉志先生應邀到場，就如何做好財富管理做了一場精彩解讀。
    吉志有超過10年的外資銀行財富管理領域工作經驗，致力于戰(zhàn)略性財富管理規(guī)劃方向，在國內財富管理領域有很高知名度。他認為，當前的金融市場主題就是“寬松+波動”，長期戰(zhàn)略投資方向應關注一帶一路、自貿區(qū)、京津冀一體化；財富管理源于生活，個人資產配置應遵循安全穩(wěn)健原則。他用《道德經》的智慧和歷史故事深入淺出地闡述了財富管理的理念和投資理念，極大地拉近了投資者與財富管理理念的距離，使財富管理理念具有更加深邃的哲學內涵，更易于為投資者所接受。同時，吉志還結合投資者日常生活，總結出財富管理功能性資產配置的理念，并通過“三家分晉”的歷史典故對防御性資產的作用進行解析，聽后讓人耳目一新又印象深刻。